Berichte
Ihr gesamtes Vermögen, schriftlich eingeordnet — auf Knopfdruck.
Wer legt Ihnen eigentlich Rechenschaft ab? Die Bank schickt Depotauszüge, der Steuerberater rechnet rückwärts, und einen Bericht über das Ganze — Konten, Depots, Immobilien, Kredite, Vorsorge — hat Ihnen noch niemand geschrieben. Benngard tut genau das: ein Vermögensbericht über alles, was Sie besitzen und schulden, in Sätzen, die niemand übersetzen muss. In der App zu lesen, als PDF weiterzugeben, jederzeit aktuell.
Derzeit ist nur die Warteliste geöffnet. Der Zugang wird schrittweise freigeschaltet.
- Vollständig — Ein Bericht über das ganze Vermögen, nicht über ein Depot.
- Automatisch — Quartalsberichte und Monats-Statements erstellen sich selbst.
Der Erstbericht: Ihr Vermögen, zum ersten Mal vollständig eingeordnet
Am Anfang steht ein Gespräch: zwölf Fragen zu Ihrer Situation, Ihren Zielen und Ihren eigenen Regeln. Daraus entsteht der Erstbericht — er zeigt, was Sie besitzen, wie es verteilt ist, wo es sich ballt, was es kostet und wo Lücken sind. Jede Zahl kommt mit einem Satz, der sie erklärt, und der Herkunft, die sie belegt.
- Aus Ihren Antworten — Erstgespräch und Ihre eigenen Regeln sind die Grundlage.
- Jede Zahl erklärt — Erst der Satz, dann die Tabelle.
Automatisch aktuell, ohne dass Sie daran denken
Quartalsberichte und monatliche Statements erstellen sich von selbst — Sie müssen nichts anstoßen und nichts pflegen. Und wenn sich Ihre Lage wesentlich ändert, sagt Ihnen die App das von sich aus: „Seit Version 3 hat sich Ihre Lage geändert." Ein Klick, der Bericht ist neu.
- Quartal und Monat — Feste Rechenschaft in festem Rhythmus.
- Meldung bei Änderung — Die App merkt, wenn ein Bericht veraltet.
Gemacht, um weitergegeben zu werden
Derselbe Bericht, zwei Formen: in der App zum Blättern mit Kapitel-Sprung — und als PDF für die Menschen, die ihn brauchen. Ihr Steuerberater bekommt erstmals das Gesamtbild statt einzelner Auszüge. Und Ihre Familie hätte im Ernstfall zum ersten Mal eine vollständige Landkarte: was existiert, wo es liegt, was darauf lastet.
- PDF für den Steuerberater — Ein Dokument statt zwölf Auszüge.
- Eine Landkarte für die Familie — Alles Wesentliche an einem Ort.
Versioniert statt überschrieben
Jeder Bericht bleibt, wie er war. Neue Fassungen erscheinen als neue Version — mit dem Blick „seit dem letzten Bericht": was ist dazugekommen, was hat sich verändert, was ist weggefallen. So sehen Sie nicht nur, wo Sie stehen, sondern woher Sie kommen.
- Jede Version bewahrt — Nichts wird still ersetzt.
- Änderungen benannt — Der Vergleich zum letzten Stand ist eingebaut.
Klarheit, keine Ratschläge
Der Bericht stellt fest — er empfiehlt nicht. Benngard verkauft keine Finanzprodukte, erhält keine Provisionen und hat deshalb keinen Grund, Ihnen etwas schönzurechnen. Genau darum können Sie dem Dokument trauen: Es ist Rechenschaft, keine Verkaufsunterlage.
- 0 Provisionen — Niemand bezahlt uns für das, was im Bericht steht.
- Feststellungen — Was ist, wie es verteilt ist, was auffällt. Nicht, was Sie kaufen sollen.